[Бомж с Дробовиком]

Рассказ является продолжением "Гиперборейской колдуньи", открывающей цикл об охоте Конана и его сына Конна за Тот-Амоном.
Разбушевавшийся герцог Панто разгромлен аквилонским королём Конаном. Но всё не так просто. Пиктский друид Дивиатрикс сообщает киммерийцу, что за Панто стоит стигийский жрец Тот-Амон. Ставший у де Кампа и Картера основным противником варвара, тогда как у Говарда они друг друга даже не знали. Разве что по слухам.
Конан двигает армию в Стигию. Ну а дальше по шаблону — ловушка с чудесным спасением. При этом роль самого Конана здесь незначительна. Со злой магией вступает в битву магия добрая. И несколько удивительно, что киммериец как-то уж очень просто принимает магическую помощь от Дивиатрикса. Обычно Конан не жаловал колдовство ни в каком виде.