[Бомж с Дробовиком]

Роман не плохой в рамках цикла. Конан изображён в исконной говардской традиции. Есть некоторая схожесть с джордановскими произведениями о киммерийце. Однако данный роман может создать неверное представление об авторе. Карл Вагнер больше заточен под ужасы и чёрное фэнтези.
Но вернусь к самому роману. Убив на дуэли зингарского капитана Риннова, киммериец приговаривается к повешению. На эшафоте он сознакомился с Сантидио, аристократом движимым наивными революционными идеями. Но у того есть друзья, которые спасают его, а заодно и Киммерийца. Таким образом Конан оказывается среди бандитов, которыми руководит Мордеми. Эдакий король преступного мира, который покровительствует наивным мятежником. Киммериец хорошо сдружился с Мордеми и теперь вместе с ним всячески вредит Зингарскому королю Риманендо. Конану есть за что нелюбить последнего, ведь по его закону варвара приговорили к смерти за то, что тот убил аристократа в честной дуэли.
Одним из антогонистов Конана является генерал Корст, о котором кратко рассказывается, что он сделал карьеру из грязи в князи. Введён явно для того, чтобы сопоставить его судьбу с судьбой самого киммерийца. Правда в книге этому не уделяется сильного внимания, так что читатель легко может этого не заметить.
К мятежникам присоединяется стигийский колдун Каллидиос, посуливший Мордеми непобедимую армию. Обещание он выполнит, однако станет камнем преткновения между союзниками и друзьями. Вагнер любил сюжетные линии, когда бывшие союзники начинают противостоять друг другу. Правда Вагнера тут всё равно не видно.